左三起：海通国际副主席及行政总裁林涌，朴新教育创始人沙云龙先生，纽交所CEO Stacey Cunningham

近日，中国教育企业朴新教育登陆纽约证券交易所，发行720万股ADS，融资1.2亿美元。在做市商GTS柜台屏幕显示的IPO券商一栏中，除了列出花旗、德意志银行、高盛之外，还第一次出现“海通国际”的英文标识。朴新教育是海通国际完成的首个美国IPO项目，标志海通国际正式涉足美国一级股权融资。海通国际的母公司为在香港上市的海通证券股份有限公司。

海通国际股票资本市场部董事总经理何兆邦在IPO当天对腾讯《一线》表示，在朴新教育之后，海通国际将继续拓展美国一级股权融资市场，先从协助国内企业海外挂牌做起，关注的领域包括教育、生物科技和TMT(电信、媒体、科技)板块。

问及如何在海外挂牌市场中与外资行竞争时，何兆邦表示，以朴新上市为例，海通国际和外资行可以合作，成为联合账簿管理人，“中资投行的优势在于更了解中国企业，比老外投行好。”在资源对接方面，何兆邦称，除了可以引入传统国际基金或对冲基金之外，海通国际还可以引入中国保险资金或中国企业资金。

除了IPO之外，2018年以来，海通国际已经在美国市场多面出手。今年2月，海通证券美国正式获批美国纳斯达克交易所会员资格。其债务资本团队于本月协助在美上市企业万国数据控股完成七年期2.5亿美元可转换债券发行，也是海通国际完成的第一笔纳斯达克上市公司的144A/RegS条例可转换债券，正式涉足美国债券市场。

作为在港最大的中资投行，为企业融资板块是海通国际的主要营收之一，去年该板块占全部营收的26%，其中IPO领域，海通国际在港承销项目数量在包括外资行在内的投行中位列第二名。

自2017年开始，以香港为大本营的海通国际通过并购拓展海外业务，包括收购海通银行旗下的Haitong Securities USA LLC (海通证券美国)，扩充其在美国业务牌照范畴至美国国债经纪商、自营交易、并购、结构性融资等。公告显示，海通银行前身为葡萄牙圣灵投资银行，于2015年被海通证券收购，主要业务位于伊比利亚、巴西、英国、美国及波兰。海通银行与海通国际均为海通证券旗下公司。

来源：腾讯财经

本文作者：cedu

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